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执两端均衡配置，继续看好二线消费。今年配置层面再平衡是个大趋势，主要是盈利悲观预期的逐渐修复与政策方向的变化驱动的。当前市场状态下，由于成长趋势性机会确认仍需时间，周期需求预期疲弱，加上产能释放预期升温，当前时点金融地产相对要比成长安全，比资源周期品确定性更强。从业绩稳定性出发，结合风险偏好结构分化，叠加本次A股“入摩”成分股主要配置金融和消费的短期催化，我们更加看好业绩稳定性较好，而市场预期打满尚未到达极致的二线消费，尤其是受益于三四线城市消费升级下的大众消费品，具有更强的周期钝化和盈利支撑广度。金融重新进入配置价值区间，全年看绝对收益，在市场回调过程中可适当加仓。主题方面继续推荐核电、数字信息化、芯片国产化。

在他的组织下一大批科学家从国内外聚集起来新中国的核科学事业也由此开始起步短短五六年间钱三强领导的原子能研究所培养出上百位研究人员他是当之无愧的“中国原子弹之父”-4-50年代中苏关系破裂，苏联专家撤走苏联曾放话没有他们，中国20年造不出原子弹

市场竞争格局稳定 市场空间迎来增量根据统计期内2229个订单中，订单项目类型可以分为面向医疗机构B端客户的院内项目、面向各地卫计局等部门的G端客户的公/区卫项目。由各地卫计局等部门主导的公共/区域卫生相关业务基本均来自万达信息、创业软件、卫宁健康，剩下的5家订单量相对较小的公司订单几乎全部来自院内业务。

政策定调助力行业估值修复。7月31日政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要发挥更大作用，流动性要保持合理充裕，加大基础设施领域补短板力度。从金融委员会会议到国务院常务会议再到政治局会议，财政政策更加积极，货币政策从“稳健中性”转向“稳健”，流动性从“合理稳定”转向“合理充裕”，财政政策和货币政策基本定调，政策边际改善有助于建筑行业估值修复。

我们将激活组织、激活组织中的人，同时简化流程、简化组织，使一线有能更好发挥主观能动性，激发组织活力。这是我们继续要做、并有信心做好的。另外，公司仍提倡要长期坚持艰苦奋斗，尤其是在思想、意识上面依然要保持奋斗的精神。2、记者：加拿大事件，对华为的业务、业绩有没有影响？如何应对？

更为重要的是，继沪港通和深港通开通之后，内地投资者同样能够通过这些渠道投资这些标的，避免内地投资者错失新经济的增长红利。在内地注册制改革不断推进、科创板更是初露锋芒的当下，交易所的竞争也在不断加剧，对于诞生于新趋势中的内地商业新贵们来说，拥有的证券化选择正越来越多。