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需求方面，主要关注国际贸易局势和全球经济状况。近期而言，全球经济出现复苏的迹象，美欧的制造业数据和欧洲的通胀数据出现复苏的迹象，但是总体依旧疲软。如果近期数据进一步向好，可能会提振市场对于2020年需求的预期，这对油价构成支撑。但是相比较经济数据而言，市场更加关注国际贸易局势进展，如果进一步向好，即使OPEC按兵不动也将支撑油价走高，反之即使OPEC意外扩大减产规模，料对油价支撑影响有限。

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同时，华为已实现全系列业界领先自研芯片的规模商用，包括全球首款5G基站芯片组天罡、5G终端基带芯片巴龙以及终端处理器芯片麒麟980。在全球5G的商用步伐上，华为公司也已位居前列。早在2018年2月世界移动通信大会期间，华为就已完成全球首个5G通话，并推出了全球首个5G终端。当前，华为已在全球30个国家获得了46个5G商用合同，5G基站发货量超过10万个，居全球首位。

阶段性来讲，我们统计下来差不多两年到两年半的时间会有一个大的中期风格的切换。我们看熔断低点实际上蓝筹风格的起点，到了今年2月份差不多也是两年多时间。它背后的因素也是宏观盈利的驱动。这个宏观因素现在已经开始全球经济复苏到中后期，整个宏观经济已经进入高位震荡回落，大家对蓝筹股盈利的可持续性是存疑的，它的风格自然就会切换到其它领域。

展望四季度，光大证券表示，三季度磨底，四季度有望出现转机。在结构性松信用、松货币、宽财政三发子弹的作用下，社融和基建数据有望在四季度出现企稳甚至反弹，与此同时，年底的中央经济工作会议大概率会释放削减增值税税率、扩张财政赤字的信号。在择时方面，长线资金当下即可以考虑布局；对于其他资金，调整时间的长度和估值高低均不是买进加仓的理由，应见机行事。

更进一步说，2016年下半年，上海明匠在国内首创IPP模式，即“政府-社会资本-企业”三方参与，该模式中先由政府、银行、基金公司、上海明匠成立产业资金，由黄河旋风提供风险担保，上海明匠出资仅占10%左右。由此可见，黄河旋风对于上海明匠的正常经营提供了巨大的支持。