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重申为什么买基建链条？最大的边际变化来自于政策已经确认由宽货币转向宽信用，宽货币对应成长股反弹，而宽信用对应基建链条周期股反弹，进一步确认的标志是国常会。8月3日央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%并表示“将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，外汇政策的调整意味着短期稳汇率，那么对应着的是宽货币的力度会减弱。

假装和酒厂领导关系铁自从参观了茅台酒厂的生产车间以后，周老板对钟晓伟“内部人员”的身份深信不疑，他开始分批次向钟晓伟购买“特殊渠道”的“飞天”茅台酒。事实上，周老板购入的这些假冒茅台酒源自钟晓伟的朋友李某。李某家里是开酒厂的，也曾在茅台酒厂工作过，他制作的假茅台酒十分逼真，箱内防伪识别器、酒杯、防伪帽、有机码一应俱全，他用价格低廉的白酒灌装，让人真假难辨，更轻易地骗过了周老板。

实际上，监管层也在引导和鼓励还没有公募牌照的券商积极去申请牌照，并强调对于改造成效显著的券商资管，在申请公募牌照或设立、参股基金公司上审核进度将会加快，而这对部分想要开展公募基金业务的券商而言也是一个好机会。去年12月3日，天风证券在互动平台上回答投资者提问时表示，公司正在积极推进公募基金牌照的申请工作，相关申请材料已上报中国证监会。这是继华林证券之后，又一家申请公募基金牌照的券商。

“王选是被审查的对象，我则被从研究团队赶出去，我们两个是‘一对黑’。”陈堃銶说，“所以我就非常感慨，没有改革开放，科研条件没那么好，不可能得到这么大的鼓励，我特别感谢改革开放。就像习总书记说的，这是一场伟大的革命。”陈堃銶一再强调，改革开放带来了翻天覆地的变化，“国家支持我们，给了我们20万美金，让我们购买国外设备，研究有了一定的条件。后来国家还专门组织机构协调，支持我们的工作。”

泛民力量需要在中美战略博弈形势不断严峻起来的时代把握准自己的政治定位，确保它与中国国家安全是兼容的。他们需要有智慧、有能力实现这一自我跨越，而不是仅仅贪短线便宜，却在大历史中因被误导而丧失方向感，随波逐流。选举结果昨天一出来，就有一批区议员当选人发联合声明，去理工大搞声援等等，都是突出他们的政治标签。区议会本来是专注基层民生的机构，区议员不应是在政治上很高调的群体。一些当选者一上来就像是在把自己往立法会议员的位置上摆，如果他们要把自己变成香港一股最活跃的政治力量，这本身就不符合基本法所作的政制安排。

●“绝处逢生”优先配置基建产业链绝处逢生首先企稳基建链条周期，其次是类债高股息率股票。A股边际变化已确认由宽货币转向宽信用，宽货币对应成长股反弹，宽信用对应基建链条周期反弹。外汇风险准备金率上调稳汇率，宽货币的力度会减弱。继续建议优先配置基建产业链（建筑装饰、钢铁、化工），基建链条持续性关注反映国内外信用预期的高频数据：1）低评级信用债利差与企业债融资；2）中国CDS走势。在消费股仓位消化过程中逢低配置全球估值横向比较仍然合理低估的消费龙头（零售、食品加工）；成长挖掘局部少量α机会（计算机/航天航空装备）。主题投资关注国企改革、乡村振兴。