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中信建投证券宏观债券首席分析师黄文涛表示,上半年债券牛市的核心逻辑在于从去杠杆到稳杠杆,加上贸易形势生变,市场风险偏好下降。8月份以来,尽管债市经历了一轮调整,但下半年经济下行预期仍然牢固,宽基建受隐形债务管控难以超预期,房地产投资大概率回落,贸易形势仍不确定。通胀方面,尽管风险因素积聚,但年内猪肉价格压力不大,菜价、房租等主要是短期影响,不必过于担心,预计年内CPI略超2%。在需求疲弱、融资下行、通胀压力可控的情况下,货币政策也没有收紧的必要,“债牛”核心逻辑仍然牢固。

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