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市场的担心除此之外还有几个方面：首先是贷款和社融数据，大家知道一季度开门红应该是要的，4号刚刚降准，大家清楚目标是为了宽信用，我们预计一月份的信贷和一季度的社融会很不错，社融不错还有另一个原因是地方债。这也是市场担心的第二个方面，今年地方债史无前例提早发行，快的话一月中旬就会有发行。在去年8月利率调整的过程中，正好就是当月14号财政部发文加快地方债发行，当时地方债的挤出效益比较明显，在国债和国开隐含税率或者利差上都有反映，国债的调整幅度要大于国开。第三是跨节资金面，前几年在春节前后，央行的资金安排都是比较充分的，但在这次降准之后央行没有再做任何投放，即使央行没有定向正回购，如果简单外推，流动性是否也会吃紧？

所以当我们做金融业务的核心能力和规模积累到一定的程度后，你就会发现，这些能力的真正意义或价值，并不局限于服务自己，而是还能利用这种能力去帮助金融机构去优化成本结构、提高效率、提升体验和模式升级，这会给社会创造更大的价值，所以我们要去做金融科技。拓展到今天做产业数字化，其实逻辑是一样的。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，支付市场一些野蛮生长现象将得到遏制，预计非银行支付机构数量将会继续减少，支付牌照价格将有所下降。拉卡拉集团高级副总裁唐凌也对记者表示，支付行业在前期的发展并不理性，一些机构对支付牌照有非理性需求。在严监管之下，支付行业将逐步回归理性、健康发展，劣币驱逐良币的现象将有所减少。

持股平台减持接近尾声，一致行动人增持彰显信心公司过去一年连续多次公告伊理大、伊源、伊川三大持股平台减持，主要减持方式为董监高和核心人员大宗交易购买所减持股份、集合竞价较少，我们理解为公司管理层希望从持股平台转到个人账户。由于伊源、伊川分别在18Q2和Q3之后持股比例低于5%，我们按照过去几个季度减持进度观察，大概率在19Q1完成了全部减持。当前仅伊理大股权比例超过5%，考虑过往减持进度，预计未来三个季度仍有可能持续进行以大宗交易为主的减持，但较之前已经明显减弱。

投资建议：公司为商用车涡轮增压器龙头，通过并购羿珩掌握多项核心技术，成功进军光伏以及高端制造领域。未来随公司新产品的拓展及落地，以及光伏市场的复苏，公司有望进入快速增长期。我们预计2018至2020年营收分别为8.81、11.94、14.16亿元，归母净利润分别为1.05、1.48、1.87亿元，EPS分别为0.45、0.63、0.80元/股，对应31、22、17倍PE。最终加权算得公司的目标市值约为39.4亿，对应股价约为17元，首次覆盖给予“买入”评级。

照此计算，公司头均销售价格约1218元，按照10.15元销售均价，公司出栏均重约120公斤。疫情导致行业产能加速去化，周期高点有望更高，猪价上涨时间更长。从过去的三轮周期来看，15-16年的周期上涨15个月，猪价涨幅99%；10-11年的周期上涨17个月，猪价涨幅103%；2006年在蓝耳病的影响下则持续上涨23个月，猪价涨幅高达192%！我们判断，此次非洲猪瘟的影响远高于06年蓝耳病，产能去化的更深、更快，影响时间也更长。因此，我们认为本轮周期猪价上涨时间将超过06年，猪价高点也将再创历史新高。我们预计本轮周期上涨时间将持续2-3年，周期高点将超过25元/公斤，部分地区将达到30元/公斤。