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【2】港股医药：在过去的1个季度中，医药板块受到宏观环境、药监局人事变动等影响回调明显，板块估值水平已经具有一定的性价比。港股医药板块中报业绩基本符合市场预期，部分细分领域维持较高景气度（新进医保品种、器械骨科等），建议重点关注业绩确定性强的细分领域龙头标的。我们看好创新药龙头、高端仿制药、高端医疗器械等细分方向，关注标的包括：石药集团、中国生物制药、威高股份和中小市值的联邦制药、中国中药、微创医疗等。

近日，证监会连发9份文件，将CDR回A的流程与管理办法落地。11日凌晨，小米A股招股书正式披露，CDR回A靴子落地。小米通过CDR方式在A股上市为之后的独角兽创造了可以借鉴的经验，也意味着CDR通道正式开通。对于投资境外上市公司的股权投资机构而言，该政策不仅为他们提供了新的退出路径，而A股更高的估值也使得投资收益得以倍增，未来或将形成一波以VIE+CDR形式的上市热潮。百度、阿里等企业回A在即，在资金方面对国内上市与非上市科技企业具有相当的冲击作用；在市场上也对一些虚估值科技企业起到一定震慑作用。回A风暴必定会影响相关创业企业估值，或将吹落部分企业虚假的外衣，但也同样是优质企业投资的良好时机。

风险提示：高值耗材降价压力超过预期、骨科减亏不及预期、新产品上市出现医疗事故或纠纷、汇兑损益风险、收购整合风险等威高股份（1066.HK）1）一次性耗材和骨科产品分别增长 17%和 34%，预计下半年这两个板块仍能延续上半年的增长。2）中国介入类医疗耗材市场达到 200 亿元的规模，增速过 20%。凭借着公司强大的高端产品组合，发展前景广阔。3）完成H股全流通后，将增强公司的股票流动性，进一步激励管理层。4）相比其他器械公司，公司估值低估明显。

有力保障减税降费近几年来，减税降费是中国经济的关键词汇，也是积极财政政策发力的重要体现。1月1日起，实施小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除；4月1日起，深化增值税改革；5月1日起，降低社保费率……今年1-7月，全国已累计新增减税降费13492亿元，在2018年减税降费1.3万亿元基础上，预计今年全年将继续减轻企业税费负担2万亿元。

全部行业横向比较来看，若按照Wind行业分类，11个Wind香港行业板块中，医药板块涨跌幅排在了第5位，区间涨跌幅（总市值加权平均）为-1.69%，医药子板块中，Wind医疗保健设备与用品子板块上涨幅度最大。涨跌幅前10的个股中，中国再生医学（8158.HK）涨幅42.9%，威高股份（1066.HK）涨幅25.7%，兴科蓉医药（6833.HK）上月领跌，跌幅58.2%，歌礼制药-B（1672.HK）跌幅42.64%。

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