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考虑到境外发债主体与泰禾集团的结构从属风险,本期高级无担保票据的评级定为Caa1,较泰禾集团的主体评级低一个级别。结构性从属风险是指泰禾集团大部分索赔的资金来自于其正常运营的子公司,当企业进入破产清算程序后,子公司的索赔顺序先于控股公司。此外,控股公司缺乏结构从属关系的重要因素,因此控股公司的索赔预期回收率将会降低。
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